Radnja se zbiva u 18. stoljeću, na granici Bosne i Dalmacije, Turskog carstva i Mletačke republike, a govori o ljubavi dvoje mladih, muslimanke Lejle (Zrinka Cvitešić) i Hrvata, okrutnog konjanika, Petra Revača (Nikša Kušelj), koji je u službi Venecijanske graničarske jedinice.
Lejla je kćerka duvanjskog bega i ima prosca Mujagu kojeg Petar Revač ubija, pa je primorana pobjeći pod okrilje venecijanskog providura u Zadar gdje preuzima katoličku vjeru, dok njezina ljubav, konjanik Petar Revač, bježi u Bosnu i prihvaća Islam.
Dvoje zaljubljenih žele nadmudriti sudbinu i običaje te pobjeći u Austrijsko carstvo, ali njihova ljubav ima veliku posljedicu koja se očituje u žestokom političkom konfliktu između dvije jake sile: Mletačke republike i Turskog carstva, kršćanstva i islama.
