Radnja se odvija na sjeverozapadu Pacifika prije invazije bijelaca i prati najmlađeg od trojice braće, od kojih je najstariji poginuo od šape medvjedice koja je branila svoju mladunčad, ne znajući da čovjek nije imao nikakve loše namjere.
Bijesan, mlađi brat odlazi u osvetu i lov na medvjedicu, dok srednji brat to ne želi. Usred ovog pohoda najmlađeg brata duhovi šume pretvore u njegovu lovinu - medvjeda. Gledajući svijet kroz medvjeđe oči, mladić će naučiti vrijednu lekciju o krugu života, pogotovo kad sazna da je srednji brat organizirao pravu hajku na medvjede kako bi ulovio ubojice svoje braće.
